- John HAMMOND Guitare, Voix, Harmonica
- Charlie BATEY Guitare
- Rick ESTRIN Harmonica
- Brad SEXTON Guitare basse
- Doby STRANGE Drums
- Mitch WOODS Piano
- Roy ROGERS Guitare
- Charles BROWN Piano
- Danny CARON Guitare
- Tim DRUMMOND Guitare basse
- James CRUCE Drums
- Larry TAYLOR Guitare basse
- John HAMMOND (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Just your fool
- 2 Who will be next
- 3 I'll change my style
- 4 Too tired
- 5 That nasty swing
- 6 Trouble blues
- 7 Love changin' blues
- 8 It's too late brother
- 9 Wild man on the loose
- 10 Homely girl
- 11 Baby how long
- 12 Fool's paradise
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