"Just the best damn record I've heard in a long time - Robert Cray."
- Lloyd JONES Guitare, Voix
- Glenn HOLSTROM Keyboards
- Victor LITTLE Guitare basse
- Reinhardt MELZ Drums
- Bobby TORRES Percussion
- Steve CANNON Trompette
- Warren RAND Saxophone alto
- Bob RODEN Saxophone ténor
- Rudy DRACO Saxophone ténor, Saxophone baryton
- 1 Can't get you off of my mind
- 2 I broke my baby's heart
- 3 Trouble monkey
- 4 Old friends
- 5 I'll be laughing (when he makes you cry)
- 6 Just about to bust up a love
- 7 Don't call me today
- 8 No more crying
- 9 Long, long way to go
- 10 Rosemary
- 11 When I get back home
- 12 Drop down mama
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