- Archie SHEPP Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Horace PARLAN Piano
- 1 Backwater blues
- 2 Trouble in mind
- 3 Nobody knows you when you're down and out
- 4 Careless love blues
- 5 How long blues
- 6 Blues in third
- 7 When things go wrong
- 8 Goin' down slow
- 9 Courthouse blues
- 10 See see rider
- 11 Make me a pallet on the floor
- 12 St.James infirmary
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