Recorded September, 1973 to February, 1974.
- Carla BLEY Voix, Keyboards, Recorder
- Carla BLEY Percussion
- Paul HAINES Words
- Julie TIPPETTS Voix
- Michael MANTLER Trompette, Valve trombone
- Gato BARBIERI Saxophone ténor, Percussion
- Howard JOHNSON Saxophone baryton, Saxophone basse, Saxophone soprano
- Howard JOHNSON Clarinette, Clarinette basse, Tuba
- Toni MARCUS Violon, Viola
- Dave HOLLAND Violoncelle, Contrebasse, Guitare basse
- Paul MOTIAN Drums, Percussion
- 1 What will be left between us and the moon tonight?
- 2 In India
- 3 Enormous tots
- 4 Caucasian bird riffles
- 5 Funnybird song
- 6 Indonesian dock sucking supreme
- 7 Song of the jungle stream
- 8 Nothing
- 9
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