- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Kiyoshi KITAGAWA Contrebasse
- or
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Brian BLADE Drums
- 1 Delfeayo's dilemma
- 2 Night and day
- 3 Giant steps
- 4 A time for love
- 5 Wayne's thang
- 6 Pressing the issue
- 7 Koranne said
- 8 Oriental towaway zone
- 9 In your own sweet way
- 10 What is this thing called love?
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