- Paul MOTIAN Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- or
- Dewey REDMAN Saxophone ténor
- Bill FRISELL Guitare
- 1 It should've happened a long time ago
- 2 Cosmology
- 3 Blue midnight
- 4 Congestion
- 5 Monica's garden
- 6 Jack of clubs
- 7 Play
- 8 In remembrance of things past
- 9 Zabel
- 10 Endgame
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