- Jimmy ROWLES Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Have you met Miss Jones
- 2 Day dream
- 3 After school
- 4 You people need music
- 5 Crazy he calls me
- 6 Yes Sir, that's my baby
- 7 Dreamer's lullaby
- 8 Life's a take
- 9 My one and only love
- 10 My silent love
- 11 What are we here for
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