- Kenny DREW Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- 1 Caravan
- 2 Come rain or come shine
- 3 Ruby my dear
- 4 Weird-O
- 5 Taking a chance on love
- 6 When you wish upon a star
- 7 Blues for Nica
- 8 It's only a paper moon
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