- Anthony BRAXTON Clarinette, Clarinette contrebasse, Chimes
- Anthony BRAXTON Bass drum
- Leo SMITH Trompette, Flugelhorn, Pocket trumpet
- Leo SMITH Percussion, Small instruments
- Richard TEITELBAUM Synthetiseur, Percussion
- Anthony BRAXTON Saxophone alto
- Dave HOLLAND Contrebasse
- 1 Composition 36
- 2 The song is you
- 3 Embraceable you
- 4 You go to my head
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