- 1 Tarde em Itapoã
- 2 Lua cheia * Samba de Orly * Samba pra Vinicius
- 3 Como dizia o poeta * Morena flor * Samba da volta * Regra três
- 4 Na boca da noite * Mais um adeus
- 5 Escravo da alegria * Ao que vai chegar * O caderno
- 6 Aquarela
- 7 Que maravilha
- 8 O velho e a flor
- 9 O bem amado
- 10 Maria vai com as outras * Meu pai Oxala
- 11 Carta ao Tom 74
- 12 Cotidiano 2
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