- Jimmy Flim JOHNSON Guitare basse, Synthetiseur
- Dick OATTS Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Dick OATTS Flûte, Clarinette
- Billy BARBER Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Bill BERG Drums, Percussion
- 1 Tricycle
- 2 Cakewalk
- 3 Lunch hour wedding march
- 4 Sweet winds of change
- 5 Tell me
- 6 Thunder and birdies
- 7 High wire
- 8 The 8:29
- 9 Sam's samba
- 10 Eden
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