- Dougie MACLEAN Voix, Guitare acoustique, Bouzouki
- Dougie MACLEAN Fiddle, Keyboards, Percussion
- Davie DUNCAN Harmonica, Bourdon [cloche], Background vocals
- Ali NAPIER Piano, Keyboards, Background vocals
- Graham HUGHES Keyboards
- Jimmy ANDERSON Guitare électrique
- Jim SUTHERLAND Percussion
- Gordon DUNCAN Whistle
- 1 Ca'the yowes
- 2 Are ye sleepin' Maggie ?
- 3 Scots wha'hae
- 4 Neil Gow's lament
- 5 Slaves lament
- 6 Banks and braes
- 7 For a' that
- 8 Gloomy winter
- 9 Rattlin' roarin' Willie
- 10 Auld lang Syne
- 11 Farewell to whiskey
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