"Each musician has established himself as a respected artist in such musical genres as folk, Celtic, and world, but they all share an extreme passion for and knowledge of the blues". Recorded November, 1999 and January, 2000.
- Bill BOURNE Voix, Guitare acoustique, Fiddle
- Lester QUITZAU Voix, Slide guitar, Guitare
- Lester QUITZAU Guitare acoustique, Kalimba
- MADAGASCAR SLIM (BEN RANDRIAMANANJARA) Voix, Guitare acoustique, Guitare
- MADAGASCAR SLIM (BEN RANDRIAMANANJARA) Valiha
- with
- Isaak KOJO Percussion, Background vocals
- Joe DUNPHY Drums
- 1 Waiting
- 2 Scarecrow murders
- 3 MBO
- 4 Red moon
- 5 These blues
- 6 Bill Miner
- 7 Fiderana
- 8 The chant
- 9 The house
- 10 Precious love
- 11 Yesterday is gone
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