- Larry VUCKOVICH Piano
- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Larry GRENADIER Contrebasse
- Eddie MARSHALL Drums
- Pete ESCOVEDO Percussion
- 1 Serbo-afro
- 2 Historia de un amor
- 3 You go to my head
- 4 Ah, se eu podesse (Ah, if I could)
- 5 I know why*Serenade in blue
- 6 Blues in the night
- 7 Dreamy
- 8 Cast your fate to the wind
- 9 Tres palabras
- 10 Blues for Alexi
- 11 Rio
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