- Josh ROSEMAN Trombone
- Peter APFELBAUM Saxophone ténor, Flûte, Orgue
- Barney MCCALL Piano, Keyboards, Effets sonores
- Ben MONDER Guitare
- Jon MARON Contrebasse
- Billy KILSON Drums
- Guests:
- Russell GUNN Trompette, Flugelhorn
- Myron WALDEN Saxophone alto, Flûte
- Chris POTTER Saxophone ténor
- Jay RODRIGUES Saxophone baryton, Flûte
- Peck ALLMOND Trompette, Flûte
- Liberty ELLMAN Guitare
- Adam ROGERS Guitare
- Patrice BLANCHARD Contrebasse
- J.T. LEWIS Drums
- Diego VOGLINO Drums
- Ben PEROWSKY Percussion
- Daniel MORENO Percussion
- Mark FELDMAN Violon
- Mat MANERI Viola
- Dana LEONG Violoncelle
- Rufus CAPPADOCIA Violoncelle
- Josh CAMP Accordéon
- 1 Organ invocation
- 2 Sedate remix
- 3 LDSN 2.0
- 4 Treats for the nightwalker
- 5 Are you there
- 6 Long day, short night
- 7 Meera
- 8 Prospect
- 9 Regression
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