- Chris POTTER Saxophones, Clarinette basse, Flûte alto
- Chris POTTER Sampler, Reed organ, Voix
- Kevin HAYS Piano, Piano électrique, Clavinet
- Scott COLLEY Contrebasse
- Bill STEWART Drums
- Guests:
- John SCOFIELD Guitare
- Adam ROGERS Guitare
- Dave BINNEY Sampler
- Elizabeth DOTSON-WESTPHALEN Voix
- 1 Megalopolis
- 2 Snake oil
- 3 Invisible man
- 4 Washed ashore
- 5 Children go
- 6 Any moment now
- 7 Migrations
- 8 Azalea
- 9 Highway one
- 10 Just as I am
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