- Shirley HORN Piano, Voix
- Kenny BURRELL Guitare
- Marshall HAWKINS Contrebasse
- Bernard SWEETNEY Drums
- Joe NEWMAN Trompette
- Frank WESS Flûte, Saxophone alto
- Jerome RICHARDSON Flûte
- Johnny PATE Arrangeur
- 1 Travelin'light
- 2 Sunday in New York
- 3 I could have told you
- 4 Big city
- 5 I want to be with you
- 6 Some of my best friends are the blues
- 7 Someone you've loved
- 8 Don't be on the outside
- 9 You're blasé
- 10 Yes, I know when I've had it
- 11 Confession
- 12 And I love him
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