- Gabrielle GOODMAN Voix
- Gary THOMAS Saxophone ténor
- Mike CAIN Piano
- Anthony COX Contrebasse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Gabrielle GOODMAN
- Gary THOMAS
- Mike CAIN
- Anthony COX
- Buddy WILLIAMS
- Don ALIAS Congas, Percussion
- Gabrielle GOODMAN
- Gary THOMAS
- Kevin EUBANKS Guitare acoustique
- Gabrielle GOODMAN Voix, Background vocals
- Gary THOMAS Saxophone soprano
- Wolfgang MUTHSPIEL Guitare
- Mark FELDMAN Violon
- Barry MILES Piano, Synthetiseur
- Ruben RODRIGUEZ Guitare basse
- Buddy WILLIAMS
- Gabrielle GOODMAN Voix
- Kevin EUBANKS
- Barry MILES Piano
- Ruben RODRIGUEZ
- Buddy WILLIAMS
- Don ALIAS
- Gabrielle GOODMAN
- Gary THOMAS Saxophone ténor
- Kevin EUBANKS
- David BUNN Piano
- Tony BUNN Guitare basse
- Buddy WILLIAMS
- Gabrielle GOODMAN
- Barry MILES
- Ruben RODRIGUEZ
- Buddy WILLIAMS
- Gabrielle GOODMAN Voix, Background vocals
- Gary THOMAS
- Kevin EUBANKS Guitare
- David BUNN Piano, Synthetiseur
- Tony BUNN
- Buddy WILLIAMS
- Don ALIAS
- Gabrielle GOODMAN Voix
- Kevin EUBANKS Guitare acoustique
- 1 Travelin' light
- 2 Cherokee
- 3 Over the rainbow
- 4 Manila
- 5 Never too late
- 6 Someone to watch over me
- 7 Blues walk
- 8 My funny Valentine
- 9 Use me
- 10 Don't explain
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