- Tim O'BRIEN Voix, Guitare, Mandoline
- Tim O'BRIEN Bouzouki
- Ray BONNEVILLE Harmonica, Voix
- Dennis CROUCH Basse
- Kenny MALONE Percussion
- Dirk POWELL Accordéon, Banjo
- John DOYLE Guitare, Bouzouki
- Casey DRIESSEN Fiddle
- Darrell SCOTT Voix
- Jerry DOUGLAS Guitare
- Edgar MEYER Basse
- Jon Randall STEWART Voix
- Bela FLECK Banjo
- Jonell MOSSER Voix
- 1 Kelly Joe's shoes
- 2 I've endured
- 3 Turn the page again
- 4 Let love take you back again
- 5 Restless spirit wandering
- 6 Another day
- 7 On the outside looking in
- 8 Forty-nine keep on talkin'
- 9 Family history
- 10 Fell into her deep blue eyes
- 11 Travelers
- 12 Less & less
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