- Anita O'DAY Voix
- Johnny MANDEL Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Al PORCINO Trompette
- Ray TRISCARI Trompette
- John ANDERSON JR Trompette
- Jack SHELDON Trompette
- Stu WILLIAMSON Trombone
- Frank ROSOLINO Trombone
- Dick NASH Trombone
- L. MacCREARY Trombone
- Joe MAINI Reeds
- Chuck GENTRY Reeds
- Russ FREEMAN Piano
- Al VIOLA Guitare
- Buddy CLARK Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Larry BUNKER Percussion
- Anita O'DAY
- Barney KESSEL Guitare, Leader (jazz)
- Don FAGERQUIST Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Buddy CLARK Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Trav'lin' light
- 2 The moon looks down and laughs
- 3 Don't explain
- 4 Remember
- 5 Some other spring
- 6 What a little moonlight can do
- 7 Miss Brown to you
- 8 God bless the child
- 9 If the moon turns green
- 10 I hear music
- 11 Lover come back to me
- 12 Crazy he calls me
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