- Charlie MARIANO Saxophone soprano, Saxophone alto, Flûte
- Charlie MARIANO Bamboo flute, Nadasvaram
- Philip CATHERINE Guitare, Guitare acoustique
- Jasper VAN'T HOF Piano électrique, Orgue, Piano
- Jasper VAN'T HOF Celesta
- Jean-François JENNY-CLARK Contrebasse
- Aldo ROMANO Drums
- GUEST:
- Ivanir Mandrake DO NASCIMENTO Percussion
- 1 Epoch
- 2 Transitory, pt.1
- 3 Transitory, pt.2
- 4 Angel wings
- 5 Pudu kkottai
- 6 Something wrong
- 7 Bassamba, pt.1
- 8 Bassamba, pt.2
- 9 March of the oil-sheikhs
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