- Graham HAYNES Cornet
- Steve WILLIAMSON Saxophone
- Vernon REID Guitare
- Jean-Paul BOURELLY Guitare
- Brandon ROSS Guitare
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Catfish Fred ALIAS Drums
- Daniel MORENO Percussion
- Jorge AMORIM Percussion
- D.J.LOGIC (JASON KIBLER)
- GUESTS:
- Cheick TIDIANE-SECK Keyboards
- AMINA Voix
- Daisy PARADI Sitar
- Vera MANTERO Voix
- 1 Transition
- 2 South node of the moon in pisces
- 3 Walidiya
- 4 Mars triangle Jupiter
- 5 Harmonic convergence
- 6 Freestylin'
- 7 Facing the east
- 8 Com que voz
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