- Lonnie Liston SMITH Piano, Keyboards, Synthetiseur
- Gary GRAINGER Guitare basse
- Gregory K. GRAINGER Drums, Percussion, Background vocals
- with
- Donald SMITH Voix
- Leslie TANNER Background vocals
- Mike SCOTT Guitare
- Alfredo MOJICA Percussion
- Moe DANIELS Synthetiseur
- Dawn ROBINSON Background vocals
- Wayne BRUCE Guitare
- MAMADE Percussion
- Robert LaGRANDE Guitare
- Sandra BLAKE Voix, Background vocals
- Lalomie WASHBURN Background vocals
- Sven WAJE Guitare
- Martin DRESS Contrebasse
- René ROBRAHN Drums
- Claus VOGEL Synthetiseur
- 1 Transformation
- 2 Queen of hearts
- 3 Beautiful girl
- 4 Angels of the night
- 5 Moon beams
- 6 Nubian nights
- 7 Caribbean sunrise
- 8 Space princess
- 9 Quiet moments
- 10 A chance for peace (Give peace a chance)
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