- Sonny SIMMONS Saxophone alto
- Michael MARCUS Stritch, Manzello
- Charles MOFFETT Drums
- 1 Manhattan rejects
- 2 Geraldine's dream
- 3 Nuclear fission
- 4 In the arena
- 5 Phrazaronics
- 6 Lost village of Um' Tombey
- 7 Cosmosomatics
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