- Jean-Paul BOURELLY All guitars, Effets sonores
- Carl BOURELLY Keyboards, Programming [Synth.]
- with
- Joseph BOWIE Trombone
- Will CALHOUN Drums
- Olu DARA Cornet
- Dennis CHAMBERS Drums
- Vincent HENRY Saxophone alto, Saxophone ténor
- Orbert Big Royale TALAMACHUS Contrebasse
- Abdourahmane DIOP Voix
- Melvin GIBBS Guitare basse
- Henry THREADGILL Saxophone alto, Flûte
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- 1 Awakening
- 2 The spirit wheel
- 3 Cool Papa N'Diaye
- 4 Fatima
- 5 Blowin' omni
- 6 Pluto lounge
- 7 Thierno de Conakry
- 8 The scent of the healer
- 9 Harmofunkalodica
- 10 Trance Atlantic
- 11 Myth and diffusion
- 12 Traffic
- 13 Freedom delta
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