- Siwsann GEORGE Voix
- Robin HUW BOWEN Harpe, Harpe celtique
- Ceri MATTHEWS Cistre, Bagpipe, Whistle
- Iolo JONES Fiddle, Viola, Crwth
- Julie MURPHY Voix
- Roger PLATER Recorder, Accordéon
- Nigel EATON Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue]
- Catrin DEFIS Percussion
- 1 Adar mân y mynydd: The little birds of the mountain
- 2 Y gwcw fach: Little cuckoo
- 3 Cân Merthyr: Merthyr song
- 4 A miner's life
- 5 Blodau'r flwyddyn: Flowers of the year
- 6 Hen ferchetan: Old maiden
- 7 Hiraeth: longing
- 8 Cân y cardi: The Cardiganshire man's
- 9 Cainc yr aradwr: The ploughman's tune
- 10 Titrwrm tatrwm
- 11 Yr hen wr mwyn: The dear old man
- 12 Yr eneth gadd ei gwrthod: The rejected man
- 13 bachgen bach o dincer: Little tinker lad
- 14 Mae'r ddaear yn glasu: The earth is becoming green
- 15 Ar fore dydd nadolig: On Christmas morn*Clywch, clywch: Hear, hear
- 16 Llangollen market
- 17 Cân y bugail: Song of the goatherd
- 18 Lisa lân: Fair Lisa
- 19 Marwnad yr ehedydd: The lark's elegy
- 20 Llongau Caernafon: The ships of Caernafon
- 21 Yr insiwrans agent: The insurance agent
- 22 Rhybudd i'r carwr: Warning to the lover
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