- MEASCAN:
- Pat LYNCH Voix, Banjo, Mandoline
- Pat LYNCH Mandole
- Luke TOBIN Guitare, Background vocals
- Ger FLANAGAN Fiddle, Background vocals
- 1 Factory
- 2 The fly-by-night * Thomas O'Connor * The Falcarragh, hornpipes
- 3 The lock-keeper
- 4 The plains of Boyle * McKiernan's * The foxhunters
- 5 Jimmy Murphy
- 6 The An Tiocfaidh tú abhaile liom? Statia Donnelly hag at the churn
- 7 Frailach
- 8 Polly on the shore
- 9 The Monaghan twig (The) Travers' ex-guard's
- 10 Bríd Óg ní mháille * Sí beag, sí mor
- 11 The old triangle
- 12 Donegal mazurkas
- 13 An old song
- 14 Muiñera de chantera
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