- WATSON FAMILY (THE):
- Gaither CARLTON Fiddle, Voix, Banjo
- Doc WATSON Guitare, Voix, Banjo
- Dolly GREER Voix
- Rosa Lee WATSON Voix
- Arnold WATSON Banjo, Voix
- Merle WATSON Guitare
- Tina GREER Voix
- Annie WATSON Voix
- 1 Georgie
- 2 Fish in the mill pond
- 3 Julie Jenkins
- 4 Hushabye
- 5 Baa Nanny black sheep
- 6 Sheepy and the goat
- 7 I heard my mother weeping
- 8 Reubin's train
- 9 Biscuits
- 10 Tucker's barn
- 11 Give the fiddler a dream
- 12 And Am I Born To Die?
- 13 Marthy, Won't You Have Some
- 14 A-roving on a winter's night
- 15 Arnold's tune
- 16 Pretty Saro
- 17 Early, early in the spring
- 18 Little Maggie
- 19 Bill Banks
- 20 Rambling Hobo
- 21 One morning in May
- 22 The faithful soldier
- 23 Omie Wise
- 24 Jimmy Sutton
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