- CALENNIG:
- Mick TEMS Voix, Accordéon diatonique
- Patricia CARRON-SMITH Voix, Concertina, Spoons
- Peter DAVIES Bagpipe, Hautbois, Bombarde
- Peter DAVIES Flûte
- 1 Tommy's gone away
- 2 Y bore glas*Ilo man
- 3 Llydaw
- 4 Nothing but a humbug*Hoffder y dyn ifanc-machynlleth
- 5 Lowlands
- 6 Tigerbay
- 7 Ffarwel i aberystwyth*Swansea gals
- 8 The llantrisant set: Yr hen felin wynt*Ceinog newydd*Tafarn y wheatsheaf
- 9 Farewell to the sail*Walk alone you saucy Anna
- 10 Suo gân*Y gelynnen*Abaty llantoni nant hodni
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