- Hans Joachim ROEDELIUS Keyboards
- Michael ROTHER Keyboards, Drum machine
- Dieter MOEBIUS Synthetiseur
- Brian ENO Synthetiseur, Voice
- 1 Vamos companeros
- 2 By the riverside
- 3 Luneburg heath
- 4 Sometimes in autumn
- 5 Weird dream
- 6 Almost
- 7 Les demoiselles
- 8 When shade was born
- 9 Trace
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