Recorded February, March 1995.
- Uri CAINE Piano
- Dave DOUGLAS Trompette
- Joshua ROSEMAN Trombone
- Don BYRON Clarinette basse
- Gary THOMAS Saxophone ténor, Flûte
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Ralph PETERSON Drums
- Don ALIAS Percussion
- 1 Time will tell
- 2 The prisoner
- 3 Herbal blue
- 4 Or truth?
- 5 Yellow stars in heaven
- 6 Over & out
- 7 Dolphin dance
- 8 Toys
- 9 Cantaloupe island
- 10 Woodpecker
- 11 I'm meshugah for my sugah (and my sugah's meshugah for me)
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