- Earl HINES (SOLO) Piano
- 1 Mack the knife, take 2
- 2 Indian summer
- 3 I got a right to sing the blues
- 4 I never knew (I could love anybody like I'm loving you), take 1
- 5 When your lover has gone
- 6 Pretty baby
- 7 Say it isn't so
- 8 Blue sands, take 1
- 9 Lonesome road
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