- Airto MOREIRA Percussion, Voix, Drums
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- George DUKE Rhodes, Piano
- Herb ALPERT Trompette
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Peter BUNETTA Drums
- Laudir DE OLIVEIRA Congas
- Manolo BRADENA Percussion
- George SOPUCH Guitare électrique
- Al CINER
- Michael BODDICKER Synthetiseur
- THE SWEET INSPIRATIONS Backing vocals
- Flora PURIM Voix
- Jose BETRAME Rhodes
- Marcos VALLE Rhodes
- Hugo FATTORUSO Arp synthesizer
- BAYETE Piano
- Michel COLOMBIER Piano
- Richard FELDMAN
- W.D. SMITH Orgue
- Bob ROBLES
- Nivaldo ORNELLAS Saxophone soprano
-
1
Amajour
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2
Partido alto
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3
Open space
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4
Heartbeat
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5
Toque de Cuica
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6
Move it on up
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7
And then we touched the sky
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8
dreams are real Tempos atras
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9
It's not a ballad
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10
Introduction to the end
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