With horns, reeds, woodwinds & strings.
- Bob JAMES Keyboards, Synthetiseur
- Eric GALE Guitare
- Hiram BULLOCK Guitare
- Richie RESNICOFF Rhythm guitar
- Gary KING Guitare basse
- Ron CARTER Contrebasse, Piccolo bass
- Steve GADD Drums
- Idris MUHAMMAD Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Mongo SANTAMARIA Percussion
- David SANBORN Saxophone alto
- Hubert LAWS Flûte
- Earl KLUGH Guitare acoustique
- 1 Angela
- 2 Touchdown
- 3 I want to thank you (very much)
- 4 Sun runner
- 5 Caribbean nights
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