Running time: 60'. Two previously unissued concerts.
- Chet BAKER SEXTET WITH LARS GULLIN:
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Lars GULLIN Saxophone baryton
- Glauco MASETTI Saxophone alto
- Romano MUSSOLINI Piano
- Franco CERRI Contrebasse
- Jimmy PRATT Drums
- Chet BAKER QUARTET:
- Chet BAKER Trompette, Voix, Piano
- Nicola STILO Guitare, Piano
- Walter SCHMUCKLER Contrebasse
- Vincent SENO Drums
- 1 My funny Valentine
- 2 Bernie's tune
- 3 All the things you are
- 4 I'm a fool to want you
- 5 Blue in green
- 6 Almost blue
- 7 Portrait in black and white
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