- Nappy BROWN Voix
- Tinsley ELLIS Guitare
- Wayne BURDETTE Guitare basse
- Michael McCAULEY Drums
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Scott ALEXANDER Piano
- Oliver WELLS Orgue
- Albey SCHOLL Harmonica
- Andy HAGAN Trompette
- George ROLLINS Trompette
- Billy McPHERSON Saxophone ténor
- Skip LANE Saxophone baryton
- Yonrico SCOTT Congas
- 1 Who
- 2 Lemon squeezin' daddy
- 3 Heartbreak
- 4 Losing hand
- 5 Tore up over you
- 6 Hard luck blues
- 7 Hidden charms
- 8 It ain't my cross to bear
- 9 Tonight I'll be staying here with you
- 10 Jack the rabbit
- 11 You can make it if you try
- 12
- 13
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