- Carmen MCRAE Voix
- Joe WILDER Trompette
- Al KLINK Saxophone ténor
- Andy ACKERS Piano
- Danny PERRI Guitare
- Jack PLEIS ORCHESTRA:
- Jack PLEIS Conductor [Coll. Jazz]
- or
- Ralph BURNS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Last night when we were young
- 2 Speak low (when you speak, love)
- 3 But beautiful
- 4 If you'd stay the way I dream about you
- 5 Midnight sun
- 6 My future just passed
- 7 Yesterdays
- 8 We'll be together again
- 9 I'm in a dreamer aren't we all
- 10 Good morning, heartache
- 11 Star eyes
- 12 I don't stand a ghost of a chance with you
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