- Ike QUEBEC Saxophone ténor
- Buck CLAYTON Trompette
- or
- Shad COLLINS Trompette
- Keg JOHNSON Trombone
- Roger RAMIREZ Piano
- Tiny GRIMES Guitare
- or
- John COLLINS Guitare
- Grachan MONCUR Contrebasse
- or
- Milt HINTON Contrebasse
- J.C. HEARD Drums
- 1 I found a new baby, alt.
- 2 I found a new baby
- 3 I surrender dear
- 4 I surrender dear, alt.
- 5 Topsy
- 6 Cup-mute Clayton
- 7 The masquerade is over, alt. 1
- 8 The masquerade is over
- 9 The masquerade is over, alt. 2
- 10 Basically blue
- 11 Someone to watch over me
- 12 Someone to watch over me, alt.
- 13 Zig billion, alt.
- 14 Zig billion
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