- Freddie HUBBARD Trompette
- Benny GREEN Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- GUEST:
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- 1 Topsy
- 2 Caravan
- 3 As time goes by
- 4 Cherokee
- 5 Black Orpheus
- 6 Love me or leave me
- 7 All of you
- 8 Golden earrings
- 9 Lamento
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