Quintet with Don Butterfield.
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Jimmy JONES Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Mili-Terry
- 2 The swinging chemise
- 3 My heart belongs to daddy
- 4 Blues for Etta
- 5 Top'n'bottom
- 6 127
- 7 A sunday kind of love
- 8 Mardi Gras waltz
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