Chicago Blues.
- James PETERSON Voix
- Lucky PETERSON Keyboards
- Edward CRUSOE Guitare
- Bryan BASSETT Guitare
- Warren KING Guitare
- SARASOTA SLIM Guitare
- Charles DAVIS Guitare basse
- Gregory DAVIS Drums
- Jim PAYNE Drums
- Bob GREENLEE Saxophone baryton, Guitare basse
- Charlie BRENT Saxophone ténor, Saxophone alto
- Charlie BERTINI Trompette
- Ronnie BIRD Percussion
- 1 Fish ain't bitin'
- 2 Flip floppin' my love
- 3 Call before you come home
- 4 Long handled spoon
- 5 Slob on the knob
- 6 Too many knots
- 7 Jacksonville
- 8 Every goodbye ain't gone
- 9 More than one way to skin a cat
- 10 Blind can't lead the blind
- 11 Killer rock
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