- THREE BAD HABITS Voix
- unknown Piano
- unknown Guitare acoustique
- unknown Banjo
- Blind BLAKE Voix, Guitare acoustique, Speech
- [solo]
- JACKSONVILLE HARMONY TRIO:
- Charles FRAZIER Voix
- Lester PRATT Voix
- Sugar UNDERWOOD Piano
- Hattie BURLESON Voix
- Allen VAN Piano
- unknown Guitare acoustique
- John Henry BRAGG Banjo
- Charlie DIXON Tuba
- Ramblin' THOMAS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Blind BLAKE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Charlie SPAND Voix, Piano
- [solo]
- Bill WILLIAMS (ARTHUR PETTIES) Voix, Guitare acoustique
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique, Voix
- Ivory Joe HUNTER Voix, Piano
- [solo]
- CAMP ACTON JIVE CATS:
- unknown Voix
- unknown Kazoo
- unknown Guitare acoustique
- unknown Contrebasse
- unknown Tap dancing
- Stanford [?] MOSBY Voix
- [solo]
- Sonny TERRY Harmonica, Voice, Speech
- [solo]
- BIG BOY Voix, Guitare acoustique
- unknown Voix
- NASHVILLE WASHBOARD BAND:
- James KELLY Mandoline
- Frank DALTON Guitare acoustique, Voix
- Theopolis STOKES Washboard
- unknown Voix
- Theopolis STOKES Washboard
- [solo]
- Thomas James CARROLL Bull-fiddle, Speech
- [solo]
- James KELLY Mandoline
- Tom CARROLL Bull-fiddle
- Big Joe WILLIAMS Voix, Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- Ralph WILLIS Voix, Guitare acoustique
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Dumas RANSOM Contrebasse
- unknown Drums
- 1 Three bad habit blues
- 2 West coast blues
- 3 Why did you leave me alone?
- 4 I wonder
- 5 Jim Nappy, tk.B
- 6 Hard Dallas blues, tk.4
- 7 Diidie wa diddie
- 8 Big fat mama blues, tk.2
- 9 No good buddy, tk.1
- 10 Stackolee
- 11 If you're a viper
- 12 Hicky Ricky
- 13 Lost John
- 14 John Henry
- 15 Deary, don't be angry
- 16 Kohoma blues
- 17 I'll be glad when you're dead, you rascal you
- 18 Going away to make it lonesome here
- 19 Arkansas traveler
- 20 Washboard solos: Breakdown tempo * Blue tempo * Swing tempo
- 21 Bullfiddle * Cord-can-one-string tuning * Interview
- 22 Solo (Bye bye blues)
- 23 Baby, please don't go
- 24 Too late to scream and shout
- 25 Hoodoo man
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