- Tony SCOTT Clarinette, Voix
- John BERBERIAN Oud
- Attila ZOLLER Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Jimmy LOVELACE Drums
- Souren BARONIAN Dumbek
- Steve PUMILIA Percussion
- as above but add
- Collin WALCOTT Sitar
- Tony SCOTT Clarinette
- Beril RUBENSTEIN Orgue, Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Jimmy LOVELACE Drums
- as above but add
- Attila ZOLLER Guitare
- Tony SCOTT Saxophone baryton
- Richard DAVIS Contrebasse
- 1 Ode to an oud
- 2 My funny Valentine
- 3 Satin doll
- 4 Homage to Lord Krishna
- 5 Blues for Charlie Parker
- 6 Sophisticated lady
- 7 Swara sulina (The beautiful sound of the flute)
- 8 Nina's dance
- 9 Brother can you spare a dime?
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