- Tony RICE Guitare, Voix
- Bill EMERSON Banjo, Voix
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Mark SCHATZ Guitare basse
- Jimmy GAUDREAU Mandoline, Voix
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Mike AULDRIDGE Dobro, Voix
- John DUFFEY Mandoline, Voix
- 1 I've waited as long as I can
- 2 Brown mountain light
- 3 How mountain girls can love
- 4 Carolina star
- 5 Thunderclouds of love
- 6 On and on
- 7 This morning at nine
- 8 I wonder where you are tonight
- 9 Galveston flood
- 10 Will you be loving another man
- 11 Girl from the north country
- 12 Ain't nobody gonna miss me when I'm gone
- 13 I'll stay around
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