From Atlantic Records.
- Tony FRUSCELLA Trompette
- Chauncey WELSCH Trombone
- Allen EAGER Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton
- Bill TRIGLIA Piano
- Bill ANTHONY Contrebasse
- Junior BRADLEY Drums
- as above but Welsch
- and Bank out
- 1 I'll be seeing you
- 2 Muy
- 3 Metropolitan blues
- 4 Raintree country
- 5 Salt
- 6 His master's voice
- 7 Old hat
- 8 Blue serenade
- 9 Let's play the blues
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