First edition on a CD single [See Complete Atlantic Recordings UM5877].
- Charles MINGUS Contrebasse
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Shafi HADI Saxophone alto
- Wade LEGGE Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- Charles MINGUS Piano
- Jimmy KNEPPER
- Roland KIRK Reeds
- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Doug WATKINS Contrebasse
- Dannie RICHMOND
- 1 Tonight at moon
- 2 Invisible lady
- 3 Old blues for Walt's torin
- 4 Peggy's blue skylight
- 5 Passions of a woman loved
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