- Mark OLSON Voix, Guitare acoustique
- Gary LOUIS Voix, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Marc PELMAN Guitare basse
- Karen GROTBERG Piano
- Don HEFFINGTON Drums, Percussion
- add
- Benmont TENCH Orgue
- Greg LEESE Pedal steel guitar
- Lily HAYDN Violon, Viola
- Tammy RODGERS Violon
- George DRAKOULIAS Guitare
- 1 Blue
- 2 I'd run away
- 3 Miss Williams' guitar
- 4 Two hearts
- 5 Real light
- 6 Over my shoulder
- 7 Bad time
- 8 See him on the street
- 9 Nothing left to borrow
- 10 Ann Jane
- 11 Pray for me
- 12 Red's song
- 13 Ten little kids
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