- 1 Happiness
- 2 Old diary
- 3 It's a wonderful world
- 4 Darn that dream
- 5 Beatrice
- 6 Lover man
- 7 A simple answer
- 8 Recado bossa nova
- 9 Sleepy boys
- 10 Reverie
- 11 It don't mean a thing
- 12 Everything I love
- 13 Buckin' the blues
- 14 My gal
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