Blues/Soul. Recorded May-June, 2004.
- Mike ANDERSEN Voix, Guitare
- Claus SAND Orgue, Piano, Piano électrique
- Claus SAND Wurlitzer, Clavinet
- Dave STEVENS Guitare basse, Contrebasse
- Mads Tiny ANDERSEN Drums, Percussion
- Rasmus BAGELUND Trompette, Flugelhorn
- Morten ELBEK Saxophone ténor
- and
- Sisse KOLD Background vocals
- Mette RATZER Background vocals
- Lasse LAURIDSEN Saxophone alto, Saxophone baryton
- Nikolai BOGELUND Trombone
- Kristian KOLD Guitare basse
- Ida NIELSEN Guitare basse
- Peter BAK Congas
- Al AGAMI Voice
- 1 Same damn time
- 2 Come sing with me
- 3 Tomorrow
- 4 Nobody else but you
- 5 Stuck with me
- 6 Words ain't enough
- 7 Encore, one more
- 8 Lessons
- 9 We don't make love
- 10 Fooling yourself
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