- Tommy JARRELL Fiddle, Banjo, Voix
- Fred COCKERHAM Fiddle, Voix
- 1 John Brown's dream
- 2 Frankie baker
- 3 When sorrows encompass me 'round
- 4 Sugar hill
- 5 Little Maggie
- 6 Sally Ann
- 7 Cluck old hen
- 8 Bravest cowboy
- 9 John Hardy
- 10 Cumberland gap
- 11 Old bunch of keys
- 12 Yellow rose
- 13 Big eyed rabbit
- 14 Soldier's joy
- 15 June apple
- 16 Susanna gal
- 17 Wreck of the old '97
- 18 Breaking up Christmas
- 19 Fortune
- 20 Fall on knees
- 21 Stay all night night
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